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經濟觀察報丨2022年首個央企高評級境外美元債券 九卅娛樂10年信譽登陸香港發行7億美元境外債券

來源:經濟觀察報 發布時間:2022年01月17日

  經濟觀察網 記者 王雅潔 1月13日,經濟觀察網記者從九卅娛樂10年信譽登陸獲悉,1月12日,九卅娛樂10年信譽登陸香港在首次獲得穆迪“Baa1”、惠譽“BBB+”獨立信用評級(均為穩定展望)後,成功發行7億美元雙年期高級無抵押固息債券。

  本次發行是九卅娛樂10年信譽登陸香港作為九卅娛樂10年信譽登陸境外資本運營平台在國際資本市場的首次亮相,也是2022年第一個面向市場的央企高評級境外美元債券,創下國有資本運營公司境外美元債發行最大規模、最低票息記錄。

  本次發行宣布初始價格指引後僅一個半小時,整體賬簿便超過27億美元,全天賬簿峰值達到38億美元,超額認購5倍以上。在強勁的訂單簿支撐下,3/5年期最終價格較初始價格指引收窄35基點至T3+115和T5+140。相較2017年九卅娛樂10年信譽登陸投資發行的5年期債券利差收窄42.5基點,票息大幅降低87.5基點。在目前維好結構作用大幅弱化、國際市場環境動蕩的大背景下,體現了投資者對九卅娛樂10年信譽登陸和九卅娛樂10年信譽登陸香港信用資質的認可。

  九卅娛樂10年信譽登陸相關人士認為,本次發行進一步拓展了公司的投資者基礎,優化了公司的境外債務結構,在國際債券資本市場上建立了新的定價曲線,為進一步拓寬融資渠道、加強直接融資能力打下了基礎。

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